| A1 | 
 | 
Turn Your Love Around
Backing Vocals – Carmen Twilley*, Venette Gloud
 
Bass, Synthesizer – David Paich
 
Cymbal – Mike Baird
 
Piano, Electric Piano – Jai Winding
 
Producer, Written-By, Guitar, Synthesizer – Jay Graydon
 
Written-By – Steve Lukather
 
Written-By, Backing Vocals – Bill Champlin
 
 
Backing Vocals – Carmen Twilley*, Venette Gloud
 
Bass, Synthesizer – David Paich
 
Cymbal – Mike Baird
 
Piano, Electric Piano – Jai Winding
 
Producer, Written-By, Guitar, Synthesizer – Jay Graydon
 
Written-By – Steve Lukather
 
Written-By, Backing Vocals – Bill Champlin
 
 
 | 
3:49 | 
| A2 | 
 | 
Love All The Hurt Away
Alto Saxophone – Eddie Daniels
 
Backing Vocals – Marcy Levy, Mark Stevens
 
Bass – Louis Johnson
 
Electric Piano – David Foster
 
Guitar – Buzzy Feiten
 
Lead Vocals – Aretha Franklin
 
Producer, Arranged By – Arif Mardin
 
Written-By – Sam L. Dees*
 
 
Alto Saxophone – Eddie Daniels
 
Backing Vocals – Marcy Levy, Mark Stevens
 
Bass – Louis Johnson
 
Electric Piano – David Foster
 
Guitar – Buzzy Feiten
 
Lead Vocals – Aretha Franklin
 
Producer, Arranged By – Arif Mardin
 
Written-By – Sam L. Dees*
 
 
 | 
4:08 | 
| A3 | 
 | 
Give Me The Night
Backing Vocals – Diva Gray, Jim Gilstrap, Jocelyn Allen, Patti Austin, Tom Bahler
 
Producer – Quincy Jones
 
Saxophone, Flute – Kim Hutchcroft, Larry Williams
 
Strings, Arranged By – Jerry Hey
 
Synthesizer – Michael Boddicker
 
Synthesizer, Bass – Richard Tee
 
Written-By, Arranged By [Rhythm], Vocals, Arranged By – Rod Temperton
 
 
Backing Vocals – Diva Gray, Jim Gilstrap, Jocelyn Allen, Patti Austin, Tom Bahler
 
Producer – Quincy Jones
 
Saxophone, Flute – Kim Hutchcroft, Larry Williams
 
Strings, Arranged By – Jerry Hey
 
Synthesizer – Michael Boddicker
 
Synthesizer, Bass – Richard Tee
 
Written-By, Arranged By [Rhythm], Vocals, Arranged By – Rod Temperton
 
 
 | 
3:42 | 
| A4 | 
 | 
Cast Your Fate To The Wind
Arranged By – David Matthews*
 
Bass – Gary King
 
Cello – Alan Shulman, Charles McCracken
 
Drums – Andy Newmark
 
Flute – Joe Farrell
 
Guitar – Eric Gale
 
Keyboards – Bobby Lyle
 
Percussion – David Freidman*, Sue Evans
 
Producer – Creed Taylor
 
Saxophone – Frank Vicari, Ronnie Cuber
 
Viola – Harold Coletta, Theodore Israel
 
Violin – David Nadien, Emanuel Green, Harold Kohon, Harry Glickman, John Pintavalle, Max Ellen, Max Pollikoff, Paul Gershman
 
Written-By – Weber*, Guaraldi*
 
 
Arranged By – David Matthews*
 
Bass – Gary King
 
Cello – Alan Shulman, Charles McCracken
 
Drums – Andy Newmark
 
Flute – Joe Farrell
 
Guitar – Eric Gale
 
Keyboards – Bobby Lyle
 
Percussion – David Freidman*, Sue Evans
 
Producer – Creed Taylor
 
Saxophone – Frank Vicari, Ronnie Cuber
 
Viola – Harold Coletta, Theodore Israel
 
Violin – David Nadien, Emanuel Green, Harold Kohon, Harry Glickman, John Pintavalle, Max Ellen, Max Pollikoff, Paul Gershman
 
Written-By – Weber*, Guaraldi*
 
 
 | 
6:58 | 
| B1 | 
 | 
Never Give Up On A Good Thing
Bass – Neil Stubenhaus
 
Electric Piano – Greg Phillinganes
 
Guitar – Steve Lukather
 
Horn, Arranged By, Trumpet – Jerry Hey
 
Piano, Synthesizer – Michael Omartian
 
Producer – Jay Graydon, Jay Graydon
 
Written-By – Michael Garvin, Tom Shapiro
 
 
Bass – Neil Stubenhaus
 
Electric Piano – Greg Phillinganes
 
Guitar – Steve Lukather
 
Horn, Arranged By, Trumpet – Jerry Hey
 
Piano, Synthesizer – Michael Omartian
 
Producer – Jay Graydon, Jay Graydon
 
Written-By – Michael Garvin, Tom Shapiro
 
 
 | 
4:04 | 
| B2 | 
 | 
On Broadway
Keyboards – Jorge Dalto, Ronnie Foster
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Barry Mann, Cynthia Weil, Jerry Leiber, Mike Stoller
 
 
Keyboards – Jorge Dalto, Ronnie Foster
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Barry Mann, Cynthia Weil, Jerry Leiber, Mike Stoller
 
 
 | 
5:14 | 
| B3 | 
 | 
White Rabbit
Acoustic Guitar – Jay Berliner
 
Arranged By, Conductor – Don Sebesky
 
Drums – Billy Cobham
 
Percussion, Vocals – Airto*
 
Producer – Creed Taylor
 
Vibraphone, Percussion – Phil Kraus
 
Written-By – Grace Slick
 
 
Acoustic Guitar – Jay Berliner
 
Arranged By, Conductor – Don Sebesky
 
Drums – Billy Cobham
 
Percussion, Vocals – Airto*
 
Producer – Creed Taylor
 
Vibraphone, Percussion – Phil Kraus
 
Written-By – Grace Slick
 
 
 | 
6:57 | 
| B4 | 
 | 
This Masquerade
Piano, Soloist – Jorge Dalto
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Leon Russell
 
 
Piano, Soloist – Jorge Dalto
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Leon Russell
 
 
 | 
3:17 | 
| C1 | 
 | 
Love Ballad
Bass – Robert Popwell, Jr.*
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Scaroborough*
 
 
Bass – Robert Popwell, Jr.*
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Scaroborough*
 
 
 | 
4:15 | 
| C2 | 
 | 
Nature Boy
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Eden Ahbez
 
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Eden Ahbez
 
 
 | 
4:17 | 
| C3 | 
 | 
Last Train To Clarksville
Congas – Johnny Pacheco
 
Drums – Leo Morris
 
Organ – Charles Covinton*
 
Piccolo Flute, Flugelhorn, Trumpet – Marvin Stamm
 
Producer – Creed Taylor
 
Saxophone – Buddy Lucas
 
Trombone, Horn – Wayne Andre
 
Trombone, Tuba – Alan Raph
 
Trumpet – Burt Collins
 
Trumpet, Flugelhorn – Joe Shepley
 
Written-By – Tommy Boyce, Bobby Hart*
 
 
Congas – Johnny Pacheco
 
Drums – Leo Morris
 
Organ – Charles Covinton*
 
Piccolo Flute, Flugelhorn, Trumpet – Marvin Stamm
 
Producer – Creed Taylor
 
Saxophone – Buddy Lucas
 
Trombone, Horn – Wayne Andre
 
Trombone, Tuba – Alan Raph
 
Trumpet – Burt Collins
 
Trumpet, Flugelhorn – Joe Shepley
 
Written-By – Tommy Boyce, Bobby Hart*
 
 
 | 
5:00 | 
| C4 | 
 | 
Livin' Inside Your Love
Bass – Will Lee
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By, Acoustic Guitar, Soloist – Earl Klugh
 
 
Bass – Will Lee
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By, Acoustic Guitar, Soloist – Earl Klugh
 
 
 | 
6:38 | 
| D1 | 
 | 
Here Comes The Sun
Bass Clarinet – Don Ashworth
 
Bass Guitar – Gerry Jemmott*, Ron Carter
 
Cello – George Ricci
 
Clarinet – Gerome Richardson*
 
Flute – Herbert Laws*, Jerome Richardson
 
Oboe – Phil Bodner
 
Piano, Organ, Harpsichord – Bob James, Ernie Hayes, Herbie Hancock
 
Producer – Creed Taylor
 
Viola – Emanuel Vardi
 
Violin – Max Pollikoff, Raoul Poliakin
 
Written-By – George Harrison
 
 
Bass Clarinet – Don Ashworth
 
Bass Guitar – Gerry Jemmott*, Ron Carter
 
Cello – George Ricci
 
Clarinet – Gerome Richardson*
 
Flute – Herbert Laws*, Jerome Richardson
 
Oboe – Phil Bodner
 
Piano, Organ, Harpsichord – Bob James, Ernie Hayes, Herbie Hancock
 
Producer – Creed Taylor
 
Viola – Emanuel Vardi
 
Violin – Max Pollikoff, Raoul Poliakin
 
Written-By – George Harrison
 
 
 | 
2:32 | 
| D2 | 
 | 
Breezin'
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Bobby Womack
 
 
Producer – Tommy LiPuma
 
Written-By – Bobby Womack
 
 
 | 
5:39 | 
| D3 | 
 | 
Moody's Mood
Keyboards, Synthesizer – Greg Phillinganes
 
Producer – Quincy Jones
 
Strings, Arranged By, Conductor – Marty Paich
 
Vocals, Soloist – Patti Austin
 
Written-By – Eddie Jefferson, James Moody
 
 
Keyboards, Synthesizer – Greg Phillinganes
 
Producer – Quincy Jones
 
Strings, Arranged By, Conductor – Marty Paich
 
Vocals, Soloist – Patti Austin
 
Written-By – Eddie Jefferson, James Moody
 
 
 | 
3:25 | 
| D4 | 
 | 
We Got The Love
Baritone Saxophone – Ronnie Cuber
 
Congas – Raphael Cruz
 
Drums – Steve Ferrone
 
Electric Piano – Arthur Jenkins
 
Flute [Alto] – George Young (2)
 
Flute, Alto Saxophone – Eddie Daniels
 
Guitar – Hamish Stuart
 
Producer – Arif Mardin
 
Synthesizer – Ken Bichel
 
Tenor Saxophone – Michael Brecker
 
Trombone – Barry Rogers
 
Trumpet – Randy Brecker
 
Vocals – Chaka Khan
 
Written-By – George Benson
 
 
Baritone Saxophone – Ronnie Cuber
 
Congas – Raphael Cruz
 
Drums – Steve Ferrone
 
Electric Piano – Arthur Jenkins
 
Flute [Alto] – George Young (2)
 
Flute, Alto Saxophone – Eddie Daniels
 
Guitar – Hamish Stuart
 
Producer – Arif Mardin
 
Synthesizer – Ken Bichel
 
Tenor Saxophone – Michael Brecker
 
Trombone – Barry Rogers
 
Trumpet – Randy Brecker
 
Vocals – Chaka Khan
 
Written-By – George Benson
 
 
 | 
3:26 | 
| D5 | 
 | 
The Greatest Love Of All
Orchestrated By, Conductor – Lee Holdridge
 
Producer, Written-By, Piano, Arranged By [Rhythm] – Michael Masser
 
Written-By – Linda Creed
 
 
Orchestrated By, Conductor – Lee Holdridge
 
Producer, Written-By, Piano, Arranged By [Rhythm] – Michael Masser
 
Written-By – Linda Creed
 
 
 | 
5:33 |