| A1 | 
 | 
You Don’t Wanna Be My Baby
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano, Mellotron – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Strings – Matt Combs (2)
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, L. Russell Brown
 
 
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano, Mellotron – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Strings – Matt Combs (2)
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, L. Russell Brown
 
 
 | 
4:06 | 
| A2 | 
 | 
If I Got It (Your Love Brought It)
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano – Mike Rojas
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Saxophone – Jeff Coffin
 
Trombone – Ray Mason (3)
 
Trumpet – Allen Branstetter*
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, David R. Ferguson*
 
 
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano – Mike Rojas
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Saxophone – Jeff Coffin
 
Trombone – Ray Mason (3)
 
Trumpet – Allen Branstetter*
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, David R. Ferguson*
 
 
 | 
2:54 | 
| A3 | 
 | 
Can’t Leave It Alone
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3] – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums, Percussion – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Piano – Bobby Wood
 
Synth [Juno] – Mike Rojas
 
Trumpet, Trombone – Ray Mason (3)
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach
 
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3] – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums, Percussion – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Piano – Bobby Wood
 
Synth [Juno] – Mike Rojas
 
Trumpet, Trombone – Ray Mason (3)
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach
 
 
 | 
2:32 | 
| A4 | 
 | 
Bad News
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Billy Sanford, Russ Pahl
 
Electric Organ [B3] – Ray Jacildo*
 
Flute – Gil Scott
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion, Tubular Bells – Sam Bacco
 
Piano, Clavinet – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach
 
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Billy Sanford, Russ Pahl
 
Electric Organ [B3] – Ray Jacildo*
 
Flute – Gil Scott
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion, Tubular Bells – Sam Bacco
 
Piano, Clavinet – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach
 
 
 | 
3:48 | 
| A5 | 
 | 
Have Mercy
Acoustic Guitar, Backing Vocals – Pat McLaughlin
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Vibraphone – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Piano – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Patrick James McLaughlin*
 
 
Acoustic Guitar, Backing Vocals – Pat McLaughlin
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Vibraphone – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Piano – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Patrick James McLaughlin*
 
 
 | 
4:00 | 
| A6 | 
 | 
Done Lyin’
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Billy Sanford, Dan Auerbach, Russ Pahl
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Clavinet – Mike Rojas
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Saxophone, Flute – Matt DeMerritt
 
Trombone – Fabio Santana De Souza
 
Trumpet, Flugelhorn – Todd Simon
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach
 
 
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Billy Sanford, Dan Auerbach, Russ Pahl
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Clavinet – Mike Rojas
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Saxophone, Flute – Matt DeMerritt
 
Trombone – Fabio Santana De Souza
 
Trumpet, Flugelhorn – Todd Simon
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach
 
 
 | 
3:09 | 
| B1 | 
 | 
Lover Girl
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Paul Overstreet
 
 
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Paul Overstreet
 
 
 | 
3:35 | 
| B2 | 
 | 
Ride With Me
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Glockenspiel, Vibraphone – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion, Vibraphone – Sam Bacco
 
Piano, Clavinet, Glockenspiel, Vibraphone – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Bobby Wood, Dan Auerbach
 
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Glockenspiel, Vibraphone – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion, Vibraphone – Sam Bacco
 
Piano, Clavinet, Glockenspiel, Vibraphone – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Bobby Wood, Dan Auerbach
 
 
 | 
3:52 | 
| B3 | 
 | 
Girl On The Phone
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Trumpet – Todd Simon
 
Trumpet, Trombone – Ray Mason (3)
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Joe Allen
 
 
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Trumpet – Todd Simon
 
Trumpet, Trombone – Ray Mason (3)
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Joe Allen
 
 
 | 
3:27 | 
| B4 | 
 | 
Love Is
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Harpsichord – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Piano, Synth [Juno] – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, David R. Ferguson*
 
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Harpsichord – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Piano, Synth [Juno] – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, David R. Ferguson*
 
 
 | 
4:03 | 
| B5 | 
 | 
Over You
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano, Electric Organ [Acetone] – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Roger Cook
 
 
Backing Vocals – Ashley Wilcoxson
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Guitar, Backing Vocals – Dan Auerbach
 
Electric Organ [B3], Piano, Electric Organ [Acetone] – Ray Jacildo*
 
Lead Vocals, Drums – Aaron Frazer
 
Percussion – Sam Bacco
 
Written-By – Aaron Frazer, Dan Auerbach, Roger Cook
 
 
 | 
2:39 | 
| B6 | 
 | 
Leaning’ On Your Everlasting Love
Backing Vocals – Dan Auerbach, Pat McLaughlin
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Organ [B3], Vibraphone – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals – Aaron Frazer
 
Piano – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Bobby Wood, Dan Auerbach
 
 
Backing Vocals – Dan Auerbach, Pat McLaughlin
 
Bass – Nick Movshon
 
Electric Guitar – Tom Bukovac
 
Electric Organ [B3], Vibraphone – Ray Jacildo*
 
Electric Piano [Wurlitzer] – Bobby Wood
 
Lead Vocals – Aaron Frazer
 
Piano – Mike Rojas
 
Written-By – Aaron Frazer, Bobby Wood, Dan Auerbach
 
 
 | 
4:13 |