| A1 | 
 | 
Them Changes
Alto Saxophone – Robert Pittman*
 
Arranged By – Buddy Miles, The Freedom Express
 
Bass, Bass [Fuzz] – Billy Cox
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Organ – Bob Parkins
 
Rhythm Guitar, Lead Guitar – Wally Rossunolo
 
Tenor Saxophone – James Tatum (2)
 
Trumpet – Teddy Blandin
 
Written-By – B. Miles*
 
 
Alto Saxophone – Robert Pittman*
 
Arranged By – Buddy Miles, The Freedom Express
 
Bass, Bass [Fuzz] – Billy Cox
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Organ – Bob Parkins
 
Rhythm Guitar, Lead Guitar – Wally Rossunolo
 
Tenor Saxophone – James Tatum (2)
 
Trumpet – Teddy Blandin
 
Written-By – B. Miles*
 
 
 | 
3:20 | 
| A2 | 
 | 
I Still Love You, Anyway
Acoustic Guitar – Charlie Karp
 
Arranged By – Buddy Miles, Charlie Karp
 
Backing Vocals – Bob Hogins, Buddy Miles, Robin McBride
 
Electric Harpsichord, Piano – Robin McBride
 
Lead Vocals – Buddy Miles
 
Organ, Piano – Bob Hogins
 
Written-By – C. Karp*
 
 
Acoustic Guitar – Charlie Karp
 
Arranged By – Buddy Miles, Charlie Karp
 
Backing Vocals – Bob Hogins, Buddy Miles, Robin McBride
 
Electric Harpsichord, Piano – Robin McBride
 
Lead Vocals – Buddy Miles
 
Organ, Piano – Bob Hogins
 
Written-By – C. Karp*
 
 
 | 
4:13 | 
| A3 | 
 | 
Heart's Delight
Bass – David Hull
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Flugelhorn – Phil Wood (2)
 
Guitar – Charlie Karp, Marlo Henderson
 
Organ – Andre Lewis
 
Tenor Saxophone – Mark Williams (17)
 
Trombone – Bob Hogins
 
Trumpet – Lee Allen (11)
 
Written-By – B. Miles*
 
 
Bass – David Hull
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Flugelhorn – Phil Wood (2)
 
Guitar – Charlie Karp, Marlo Henderson
 
Organ – Andre Lewis
 
Tenor Saxophone – Mark Williams (17)
 
Trombone – Bob Hogins
 
Trumpet – Lee Allen (11)
 
Written-By – B. Miles*
 
 
 | 
4:06 | 
| A4 | 
 | 
Dreams
Arranged By – Bob Hogins, Buddy Miles
 
Backing Vocals – Andre Lewis, Bob Hogins, Charlie Karp, David Hull, Fred Allen, Lee Allen (11), Mark Williams (17), Marlo Henderson, Phil Wood (2)
 
Bass – David Hull
 
Drums, Bass, Lead Vocals – Buddy Miles
 
Flugelhorn – Phil Wood (2)
 
Guitar – Marlo Henderson
 
Guitar, Soloist [Leslie Guitar] – Charlie Karp
 
Organ, Clavinet, Soloist [Organ] – Andre Lewis
 
Tenor Saxophone – Mark Williams (17)
 
Trombone, Electric Piano – Bob Hogins
 
Trumpet – Lee Allen (11)
 
Written-By – G. Allman*
 
 
Arranged By – Bob Hogins, Buddy Miles
 
Backing Vocals – Andre Lewis, Bob Hogins, Charlie Karp, David Hull, Fred Allen, Lee Allen (11), Mark Williams (17), Marlo Henderson, Phil Wood (2)
 
Bass – David Hull
 
Drums, Bass, Lead Vocals – Buddy Miles
 
Flugelhorn – Phil Wood (2)
 
Guitar – Marlo Henderson
 
Guitar, Soloist [Leslie Guitar] – Charlie Karp
 
Organ, Clavinet, Soloist [Organ] – Andre Lewis
 
Tenor Saxophone – Mark Williams (17)
 
Trombone, Electric Piano – Bob Hogins
 
Trumpet – Lee Allen (11)
 
Written-By – G. Allman*
 
 
 | 
4:52 | 
| B1 | 
 | 
Down By The River
Acoustic Guitar, Electric Guitar – Charlie Karp
 
Arranged By – Buddy Miles
 
Backing Vocals – Andre Lewis, Bob Hogins, Buddy Miles, Charlie Karp, Phil Wood (2)
 
Bass – David Hull
 
Clavinet, Soloist [Clavinet], Electric Piano, Harmony Vocals – Andre Lewis
 
Drums, Lead Guitar, Lead Vocals – Buddy Miles
 
Electric Guitar – Marlo Henderson
 
Organ – Bob Hogins
 
Written-By – N. Young*
 
 
Acoustic Guitar, Electric Guitar – Charlie Karp
 
Arranged By – Buddy Miles
 
Backing Vocals – Andre Lewis, Bob Hogins, Buddy Miles, Charlie Karp, Phil Wood (2)
 
Bass – David Hull
 
Clavinet, Soloist [Clavinet], Electric Piano, Harmony Vocals – Andre Lewis
 
Drums, Lead Guitar, Lead Vocals – Buddy Miles
 
Electric Guitar – Marlo Henderson
 
Organ – Bob Hogins
 
Written-By – N. Young*
 
 
 | 
6:20 | 
| B2 | 
 | 
Memphis Train
Arranged By – Buddy Miles
 
Baritone Saxophone – Tobie Wynn
 
Bass – Roland Robinson
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Engineer [Recording] – Warren Dewey
 
Guitar – Jim McCarty (2)
 
Organ – Dwayne Hitchings*
 
Producer – Steve Cropper
 
Tenor Saxophone – Bobby Pittman, James Tatum (2)
 
Trumpet – Pete Carter, Tom Hall (2)
 
Written-By – R. Thomas*, R. W. Sparks*
 
 
Arranged By – Buddy Miles
 
Baritone Saxophone – Tobie Wynn
 
Bass – Roland Robinson
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Engineer [Recording] – Warren Dewey
 
Guitar – Jim McCarty (2)
 
Organ – Dwayne Hitchings*
 
Producer – Steve Cropper
 
Tenor Saxophone – Bobby Pittman, James Tatum (2)
 
Trumpet – Pete Carter, Tom Hall (2)
 
Written-By – R. Thomas*, R. W. Sparks*
 
 
 | 
2:55 | 
| B3 | 
 | 
Paul B. Allen, Omaha, Nebraska
Arranged By – Andre Lewis, Buddy Miles
 
Drums – Buddy Miles
 
Guitar – Marlo Henderson
 
Organ – Andre Lewis
 
Written-By – A. Lewis*, B. Miles*
 
 
Arranged By – Andre Lewis, Buddy Miles
 
Drums – Buddy Miles
 
Guitar – Marlo Henderson
 
Organ – Andre Lewis
 
Written-By – A. Lewis*, B. Miles*
 
 
 | 
5:31 | 
| B4 | 
 | 
Your Feeling Is Mine
Arranged By – Buddy Miles
 
Bass – David Hull
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Flugelhorn, Piano – Phil Wood (2)
 
Guitar – Charlie Karp, Marlo Henderson
 
Organ – Andre Lewis
 
Tenor Saxophone – Mark Williams (17)
 
Trombone, Soloist [Trombone] – Bob Hogins
 
Trumpet – Lee Allen (11)
 
Written-By – O. Redding*
 
 
Arranged By – Buddy Miles
 
Bass – David Hull
 
Drums, Vocals – Buddy Miles
 
Flugelhorn, Piano – Phil Wood (2)
 
Guitar – Charlie Karp, Marlo Henderson
 
Organ – Andre Lewis
 
Tenor Saxophone – Mark Williams (17)
 
Trombone, Soloist [Trombone] – Bob Hogins
 
Trumpet – Lee Allen (11)
 
Written-By – O. Redding*
 
 
 | 
2:11 |