| A1 | 
 | 
Overture
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Piano – George Duke
 
Tenor Saxophone – Larry Williams
 
Trombone – Lew McCreary
 
Trumpet – Gary Grant, Jerry Hey
 
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Piano – George Duke
 
Tenor Saxophone – Larry Williams
 
Trombone – Lew McCreary
 
Trumpet – Gary Grant, Jerry Hey
 
 
 | 
1:37 | 
| A2 | 
 | 
Light
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Guitar – Charles Fearing
 
Programmed By [Vocorder] – Craig Harris (4)
 
Vocals, Piano, Vocoder [Sennheiser Vocorder] – George Duke
 
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Guitar – Charles Fearing
 
Programmed By [Vocorder] – Craig Harris (4)
 
Vocals, Piano, Vocoder [Sennheiser Vocorder] – George Duke
 
 
 | 
3:22 | 
| A3 | 
 | 
Shane
Bass – Byron Miller
 
Drums – John Robinson (2)
 
Guitar – Charles Fearing
 
Programmed By [Vocorder] – Craig Harris (4)
 
Vocals, Piano, Vocoder [Sennheiser Vocorder], Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Prophet V] – George Duke
 
 
Bass – Byron Miller
 
Drums – John Robinson (2)
 
Guitar – Charles Fearing
 
Programmed By [Vocorder] – Craig Harris (4)
 
Vocals, Piano, Vocoder [Sennheiser Vocorder], Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Prophet V] – George Duke
 
 
 | 
3:13 | 
| A4 | 
 | 
Born To Love You
Backing Vocals – Jeffrey Osborne, Lynn Davis, Portia Griffin
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Vocals, Piano, Melodica, Electric Piano [Rhodes] – George Duke
 
 
Backing Vocals – Jeffrey Osborne, Lynn Davis, Portia Griffin
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Vocals, Piano, Melodica, Electric Piano [Rhodes] – George Duke
 
 
 | 
3:10 | 
| A5 | 
 | 
Silly Fightin'
Backing Vocals – George Duke, Jeffrey Osborne, Lynn Davis, Portia Griffin
 
Drums – Leon Ndugu Chancler
 
Vocals, Piano – George Duke
 
 
Backing Vocals – George Duke, Jeffrey Osborne, Lynn Davis, Portia Griffin
 
Drums – Leon Ndugu Chancler
 
Vocals, Piano – George Duke
 
 
 | 
5:07 | 
| A6 | 
 | 
You (Are The Light)
Bass – Byron Miller
 
Drums – Leon Ndugu Chancler
 
Flugelhorn – Gary Grant, Jerry Hey
 
Tenor Saxophone – Larry Williams
 
Trombone – Lew McCreary
 
Vocals, Electric Piano [Rhodes], Piano – George Duke
 
 
Bass – Byron Miller
 
Drums – Leon Ndugu Chancler
 
Flugelhorn – Gary Grant, Jerry Hey
 
Tenor Saxophone – Larry Williams
 
Trombone – Lew McCreary
 
Vocals, Electric Piano [Rhodes], Piano – George Duke
 
 
 | 
4:15 | 
| A7 | 
 | 
The War Fugue Interlude
Synthesizer [Prophet V] – George Duke
 
 
Synthesizer [Prophet V] – George Duke
 
 
 | 
1:12 | 
| B1 | 
 | 
Reach Out
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Handclaps – George Duke, Lynn Davis, Portia Griffin, Rachelle Fields
 
Tenor Saxophone – Larry Williams
 
Trombone – Lew McCreary
 
Trumpet – Gary Grant, Jerry Hey
 
Vocals, Piano, Synthesizer [Arp Odyssey, Prophet V] – George Duke
 
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Handclaps – George Duke, Lynn Davis, Portia Griffin, Rachelle Fields
 
Tenor Saxophone – Larry Williams
 
Trombone – Lew McCreary
 
Trumpet – Gary Grant, Jerry Hey
 
Vocals, Piano, Synthesizer [Arp Odyssey, Prophet V] – George Duke
 
 
 | 
4:57 | 
| B2 | 
 | 
Give Me Your Love
Backing Vocals – George Duke, Lynn Davis, Patti Austin
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Vocals, Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Prophet V, Melodiom] – George Duke
 
 
Backing Vocals – George Duke, Lynn Davis, Patti Austin
 
Bass – Louis Johnson
 
Drums – John Robinson (2)
 
Vocals, Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Prophet V, Melodiom] – George Duke
 
 
 | 
4:19 | 
| B3 | 
 | 
Stand
Drum Programming [Linn Drum Machine], Synthesizer [Korg Poly Six, Mini-Moog] – George Duke
 
Vocals – Jeffrey Osborne
 
 
Drum Programming [Linn Drum Machine], Synthesizer [Korg Poly Six, Mini-Moog] – George Duke
 
Vocals – Jeffrey Osborne
 
 
 | 
2:14 | 
| B4 | 
 | 
Soon
Tabla – Steve Forman
 
Vocals – George Duke
 
 
Tabla – Steve Forman
 
Vocals – George Duke
 
 
 | 
2:43 | 
| B5 | 
 | 
Celebrate
Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Prophet V, Korg Poly Six, Mini-Moog], Drum Programming [Linn Drum Machine] – George Duke
 
Guitar – Johnny McGhee
 
 
Electric Piano [Rhodes], Synthesizer [Prophet V, Korg Poly Six, Mini-Moog], Drum Programming [Linn Drum Machine] – George Duke
 
Guitar – Johnny McGhee
 
 
 | 
3:54 | 
| B6 | 
 | 
Fly Away
Bass – Louis Johnson
 
Concertmaster – Charles Veal Jr.
 
Drums – Leon Ndugu Chancler
 
Timpani – Larry Bunker
 
Trumpet, Trumpet [Piccolo] – Gary Grant, Jerry Hey
 
Vocals, Piano, Keyboards [Clavitar Solo], Synthesizer [Prophet V], Vocoder [Roland Vocorder] – George Duke
 
 
Bass – Louis Johnson
 
Concertmaster – Charles Veal Jr.
 
Drums – Leon Ndugu Chancler
 
Timpani – Larry Bunker
 
Trumpet, Trumpet [Piccolo] – Gary Grant, Jerry Hey
 
Vocals, Piano, Keyboards [Clavitar Solo], Synthesizer [Prophet V], Vocoder [Roland Vocorder] – George Duke
 
 
 | 
3:59 |