| A1 | 
 | 
Dit Da Dit
Bass – Frank Prescod
 
Congas – Craig Derry
 
Drums – Scott Schoer
 
Guitar – Robert Banks, Walter Morris
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas – Craig Derry
 
Drums – Scott Schoer
 
Guitar – Robert Banks, Walter Morris
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
 | 
6:00 | 
| A2 | 
 | 
Ju Ju
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry, Scott Saunders
 
Drums – Clarence Oliver
 
Guitar, Percussion – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – Billy Jones
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry, Scott Saunders
 
Drums – Clarence Oliver
 
Guitar, Percussion – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – Billy Jones
 
 
 | 
6:49 | 
| A3 | 
 | 
To Be Named Later
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Clarence Oliver
 
Guitar – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Clarence Oliver
 
Guitar – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
 | 
4:50 | 
| A4 | 
 | 
Summer Dream
Backing Vocals – Billy Jones, Craig Derry
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Ted McKinsey
 
Guitar – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
Backing Vocals – Billy Jones, Craig Derry
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Ted McKinsey
 
Guitar – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
 | 
4:50 | 
| B1 | 
 | 
Jack's Boogie
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry, Scott Saunders
 
Guitar – Billy Jones
 
Piano – Brian Cuomo
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry, Scott Saunders
 
Guitar – Billy Jones
 
Piano – Brian Cuomo
 
Written-By – B. Jones*, J. McDuff*
 
 
 | 
3:32 | 
| B2 | 
 | 
Mini Pads
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Arnold Ramsey
 
Guitar – Billy Jones
 
Written-By – B. Jones*, B. Cuomo*
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Arnold Ramsey
 
Guitar – Billy Jones
 
Written-By – B. Jones*, B. Cuomo*
 
 
 | 
5:50 | 
| B3 | 
 | 
Electric Surf Board
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Joe Corsello
 
Guitar – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – Jack McDuff*
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Joe Corsello
 
Guitar – Billy Jones
 
Saxophone, Flute – Joe Farrell
 
Written-By – Jack McDuff*
 
 
 | 
5:17 | 
| B4 | 
 | 
Mannix Theme
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Ted McKinsey
 
Guitar – Robert Banks
 
Written-By – Schisrin*
 
 
Bass – Frank Prescod
 
Congas, Percussion – Craig Derry
 
Drums – Ted McKinsey
 
Guitar – Robert Banks
 
Written-By – Schisrin*
 
 
 | 
3:26 |