| A1 | 
 | 
Expansions
Bass – Cecil McBee
 
Bongos, Percussion – Leopoldo*
 
Congas, Percussion – Lawrence Killian
 
Drums – Art Gore
 
Electric Piano, Keyboards [Electronic Keyboard Textures] – Lonnie Liston Smith
 
Percussion – Michael Carvin
 
Vocals, Flute [Solo] – Donald Smith
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Bass – Cecil McBee
 
Bongos, Percussion – Leopoldo*
 
Congas, Percussion – Lawrence Killian
 
Drums – Art Gore
 
Electric Piano, Keyboards [Electronic Keyboard Textures] – Lonnie Liston Smith
 
Percussion – Michael Carvin
 
Vocals, Flute [Solo] – Donald Smith
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
6:04 | 
| A2 | 
 | 
Love Beams
Bongos, Percussion – Angel Allende
 
Congas, Percussion – Lawrence Killian
 
Drums – Art Gore, Wilby Fletcher
 
Electric Bass – Greg Maker
 
Flute – Donald Smith
 
Horns – Dave Hubbard
 
Keyboards – Lonnie Liston Smith
 
Percussion – Michael Carvin, Ray Armando
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Bongos, Percussion – Angel Allende
 
Congas, Percussion – Lawrence Killian
 
Drums – Art Gore, Wilby Fletcher
 
Electric Bass – Greg Maker
 
Flute – Donald Smith
 
Horns – Dave Hubbard
 
Keyboards – Lonnie Liston Smith
 
Percussion – Michael Carvin, Ray Armando
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
4:07 | 
| A3 | 
 | 
A Song Of Love
Acoustic Guitar – Gene Bertoncini
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Clavinet – Leon Pendarvis
 
Congas – Lawrence Killian
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – David Hubbard*
 
Flute, Vocals – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Synthesizer [Moog] – Ken Bichel
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Acoustic Guitar – Gene Bertoncini
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Clavinet – Leon Pendarvis
 
Congas – Lawrence Killian
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – David Hubbard*
 
Flute, Vocals – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Synthesizer [Moog] – Ken Bichel
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
4:05 | 
| A4 | 
 | 
Meditations
Percussion – Guilherme Franco, Leopoldo Fleming
 
Piano [Classical] – Lonnie Liston Smith
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Percussion – Guilherme Franco, Leopoldo Fleming
 
Piano [Classical] – Lonnie Liston Smith
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
4:21 | 
| B1 | 
 | 
Voodoo Woman
Bass – Cecil McBee
 
Bongos, Percussion – Leopoldo*
 
Clavinet, Percussion – Michael Carvin
 
Congas, Percussion – Lawrence Killian
 
Drums – Art Gore
 
Electric Piano, Keyboards [Electronic Keyboard Textures] – Lonnie Liston Smith
 
Flute – Donald Smith
 
Tenor Saxophone, Alto Flute – David Hubbard*
 
Written-By – Lonnie Liston Smith, Michael Carvin
 
 
Bass – Cecil McBee
 
Bongos, Percussion – Leopoldo*
 
Clavinet, Percussion – Michael Carvin
 
Congas, Percussion – Lawrence Killian
 
Drums – Art Gore
 
Electric Piano, Keyboards [Electronic Keyboard Textures] – Lonnie Liston Smith
 
Flute – Donald Smith
 
Tenor Saxophone, Alto Flute – David Hubbard*
 
Written-By – Lonnie Liston Smith, Michael Carvin
 
 
 | 
4:20 | 
| B2 | 
 | 
Space Lady
Acoustic Guitar – Gene Bertoncini
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Clavinet – Leon Pendarvis
 
Congas – Lawrence Killian
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – David Hubbard*
 
Flute, Vocals – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Synthesizer [Moog] – Ken Bichel
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Acoustic Guitar – Gene Bertoncini
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Clavinet – Leon Pendarvis
 
Congas – Lawrence Killian
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – David Hubbard*
 
Flute, Vocals – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Synthesizer [Moog] – Ken Bichel
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
6:40 | 
| B3 | 
 | 
Starlight And You
Acoustic Guitar – Gene Bertoncini
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Clavinet – Leon Pendarvis
 
Congas – Lawrence Killian
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – David Hubbard*
 
Flute, Vocals – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Synthesizer [Moog] – Ken Bichel
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Acoustic Guitar – Gene Bertoncini
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Clavinet – Leon Pendarvis
 
Congas – Lawrence Killian
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute, Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – David Hubbard*
 
Flute, Vocals – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Synthesizer [Moog] – Ken Bichel
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
5:21 | 
| B4 | 
 | 
Sunbeams
Bass – Al Anderson (4)
 
Congas, Percussion – Leopoldo Fleming
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Soprano Saxophone – David Hubbard*
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
Bass – Al Anderson (4)
 
Congas, Percussion – Leopoldo Fleming
 
Drums – Wilby Fletcher
 
Flute – Donald Smith
 
Percussion – Guilherme Franco
 
Piano [Classical], Electronics [Colorations] – Lonnie Liston Smith
 
Soprano Saxophone – David Hubbard*
 
Written-By – Lonnie Liston Smith
 
 
 | 
3:52 |