| A1 | 
 | 
Catching The Sun
Acoustic Guitar, Electric Guitar – Hiram Bullock
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Congas, Percussion – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Guitar [Solos] – Chet Catallo
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer – Tom Schuman
 
Marimba, Steel Drums – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez
 
Rhythm Guitar – John Tropea
 
Saxophone, Electric Piano [Fender Rhodes] – Jay Beckenstein
 
Synthesizer [Effects] – Jeremy Wall
 
Trumpet – Randy Brecker
 
Written-By – Jay Beckenstein
 
 
Acoustic Guitar, Electric Guitar – Hiram Bullock
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Congas, Percussion – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Guitar [Solos] – Chet Catallo
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer – Tom Schuman
 
Marimba, Steel Drums – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez
 
Rhythm Guitar – John Tropea
 
Saxophone, Electric Piano [Fender Rhodes] – Jay Beckenstein
 
Synthesizer [Effects] – Jeremy Wall
 
Trumpet – Randy Brecker
 
Written-By – Jay Beckenstein
 
 
 | 
4:41 | 
| A2 | 
 | 
Cockatoo
Bass – Will Lee
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer [Solos] – Tom Schuman
 
Percussion – Jeremy Wall, Richard Calandra, Rubens Bassini
 
Percussion, Bongos – Gerardo Velez
 
Rhythm Guitar – Chet Catallo
 
Rhythm Guitar, Lead Guitar – John Tropea
 
Saxophone, Percussion – Jay Beckenstein
 
Trumpet [Solo] – Randy Brecker
 
Written-By – Chet Catallo, Eli Konikoff, Gerardo Velez, Jay Beckenstein, Jim Kurzdorfer, Tom Schuman
 
 
Bass – Will Lee
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer [Solos] – Tom Schuman
 
Percussion – Jeremy Wall, Richard Calandra, Rubens Bassini
 
Percussion, Bongos – Gerardo Velez
 
Rhythm Guitar – Chet Catallo
 
Rhythm Guitar, Lead Guitar – John Tropea
 
Saxophone, Percussion – Jay Beckenstein
 
Trumpet [Solo] – Randy Brecker
 
Written-By – Chet Catallo, Eli Konikoff, Gerardo Velez, Jay Beckenstein, Jim Kurzdorfer, Tom Schuman
 
 
 | 
4:05 | 
| A3 | 
 | 
Autumn Of Our Love
Acoustic Guitar, Guitar [Solo] – John Tropea
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Congas – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes] – Tom Schuman
 
Rhythm Guitar – Chet Catallo
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer – Jeremy Wall
 
Written-By – Jeremy Wall
 
 
Acoustic Guitar, Guitar [Solo] – John Tropea
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Congas – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes] – Tom Schuman
 
Rhythm Guitar – Chet Catallo
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer – Jeremy Wall
 
Written-By – Jeremy Wall
 
 
 | 
5:10 | 
| A4 | 
 | 
Laser Material
Alto Saxophone [Horn Section] – Jay Beckenstein
 
Arranged By [Horn Section] – Jay Beckenstein
 
Bass – Will Lee
 
Cello [String Section] – Alan Schulman*, Charles McCracken, Jesse Levy
 
Clavinet – Steve Nathan
 
Concertmaster [String Section], Violin [1st, String Section] – Harry Lookofsky
 
Conductor [Strings], Arranged By [Strings] – Jeremy Wall
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer, Effects – Tom Schuman
 
Marimba – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez
 
Programmed By [Synthesizer] – Jeremy Wall, Steve Nathan, Tom Schuman
 
Rhythm Guitar – Chet Catallo
 
Rhythm Guitar, Guitar [Solo] – John Tropea
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Tambourine – Richard Calandra
 
Tenor Saxophone [Horn Section] – Bob Malach
 
Trombone [Horn Section] – Tom Malone
 
Trumpet [Horn Section], Flugelhorn [Horn Section] – Randy Brecker
 
Trumpet [Solo] – Randy Brecker
 
Violin [String Section] – Charles Libove, David Nadien, Harold Kohon, Lewis Eley, Matthew Raimondi, Peter Dimitriades, Richard Sortomme
 
Written-By – Tom Schuman
 
 
Alto Saxophone [Horn Section] – Jay Beckenstein
 
Arranged By [Horn Section] – Jay Beckenstein
 
Bass – Will Lee
 
Cello [String Section] – Alan Schulman*, Charles McCracken, Jesse Levy
 
Clavinet – Steve Nathan
 
Concertmaster [String Section], Violin [1st, String Section] – Harry Lookofsky
 
Conductor [Strings], Arranged By [Strings] – Jeremy Wall
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer, Effects – Tom Schuman
 
Marimba – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez
 
Programmed By [Synthesizer] – Jeremy Wall, Steve Nathan, Tom Schuman
 
Rhythm Guitar – Chet Catallo
 
Rhythm Guitar, Guitar [Solo] – John Tropea
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Tambourine – Richard Calandra
 
Tenor Saxophone [Horn Section] – Bob Malach
 
Trombone [Horn Section] – Tom Malone
 
Trumpet [Horn Section], Flugelhorn [Horn Section] – Randy Brecker
 
Trumpet [Solo] – Randy Brecker
 
Violin [String Section] – Charles Libove, David Nadien, Harold Kohon, Lewis Eley, Matthew Raimondi, Peter Dimitriades, Richard Sortomme
 
Written-By – Tom Schuman
 
 
 | 
4:59 | 
| B1 | 
 | 
Percolator
Bass – Will Lee
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer – Tom Schuman
 
Guitar – Chet Catallo
 
Marimba, Vibraphone – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez, Rubens Bassini
 
Rhythm Guitar, Lead Guitar – Hiram Bullock
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Written-By – Jay Beckenstein
 
 
Bass – Will Lee
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer – Tom Schuman
 
Guitar – Chet Catallo
 
Marimba, Vibraphone – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez, Rubens Bassini
 
Rhythm Guitar, Lead Guitar – Hiram Bullock
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Written-By – Jay Beckenstein
 
 
 | 
2:29 | 
| B2 | 
 | 
Philly
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Congas – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Piano, Synthesizer – Tom Schuman
 
Guitar [Solo] – Chet Catallo
 
Rhythm Guitar – John Tropea
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Trombone – Barry Rogers
 
Written-By – Jim Kurzdorfer
 
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Congas – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Piano, Synthesizer – Tom Schuman
 
Guitar [Solo] – Chet Catallo
 
Rhythm Guitar – John Tropea
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Trombone – Barry Rogers
 
Written-By – Jim Kurzdorfer
 
 
 | 
4:18 | 
| B3 | 
 | 
Lovin' You (Interlude)/ Lovin' You
Bass – Will Lee
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer [Solo] – Tom Schuman
 
Guitar – Chet Catallo
 
Percussion – Rubens Bassini
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer [String Synthesizer] – Jeremy Wall
 
Written-By – Chet Catallo
 
 
Bass – Will Lee
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer [Solo] – Tom Schuman
 
Guitar – Chet Catallo
 
Percussion – Rubens Bassini
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer [String Synthesizer] – Jeremy Wall
 
Written-By – Chet Catallo
 
 
 | 
5:48 | 
| B4 | 
 | 
Here Again
Acoustic Guitar – John Tropea
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Bongos, Percussion – Gerardo Velez
 
Congas, Percussion – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Guitar – Chet Catallo
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Piano – Tom Schuman
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer – Jeremy Wall
 
Vibraphone – David Samuels*
 
Written-By – Jay Beckenstein
 
 
Acoustic Guitar – John Tropea
 
Bass – Jim Kurzdorfer
 
Bongos, Percussion – Gerardo Velez
 
Congas, Percussion – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Guitar – Chet Catallo
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Piano – Tom Schuman
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer – Jeremy Wall
 
Vibraphone – David Samuels*
 
Written-By – Jay Beckenstein
 
 
 | 
4:56 | 
| B5 | 
 | 
Safari
Bass – Will Lee
 
Congas, Percussion – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer [Solo] – Tom Schuman
 
Guitar – Hiram Bullock
 
Marimba, Vibraphone – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer – Jeremy Wall
 
Trombone – Barry Rogers
 
Written-By – Jeremy Wall
 
 
Bass – Will Lee
 
Congas, Percussion – Rubens Bassini
 
Drums – Eli Konikoff
 
Electric Piano [Fender Rhodes], Synthesizer [Solo] – Tom Schuman
 
Guitar – Hiram Bullock
 
Marimba, Vibraphone – David Samuels*
 
Percussion – Gerardo Velez
 
Saxophone – Jay Beckenstein
 
Synthesizer – Jeremy Wall
 
Trombone – Barry Rogers
 
Written-By – Jeremy Wall
 
 
 | 
4:52 |